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降准消息提振市场信心 融资盘加速流入

2019年09月16日 01:13来源:未知手机版

联合报网,世上只有一个罗纳尔多,瑞安地产

原标题:降准消息提振市场信心 融资盘加速流入

简评:两市融资余额至上周五约9480亿元,较前周净流入约162亿元。融融资盘持续流入,个股补涨现象明显。交易频率持续上升,人气局部过热。TMT品种和券商板块融资盘流入居前。政策面支持国庆行情,人气保持活跃,中小创中的绩优落后品种和军工板块龙头个股仍可继续关注。

一、融资盘持续流入,个股补涨现象明显

上周沪指涨1.05%,创业板涨1.08%,两融股票加权价格指数涨0.89%,日均成交金额较上周增加3%。两市融资余额至上周五约为9480亿元,较前周净流入约162亿元,增幅约为1.74%。沪市融资盘净流入46亿元,深市净流入约116亿元。周一、周二净流入合计约162亿元,周三、净流入30亿元,周五净流出约30亿元。

上周一本栏提到:“金九银十,政策面支持国庆行情,资金活跃度大幅提升,后市可继续看高一线,中小创中的绩优落后品种可适当关注。”

继前周净流入183亿元后,融资盘上周继续净流入约162亿元,过去五周融资盘连续净流入约670亿元。陆港通北上资金上周也继续净流入109亿,连续五周合计净流入约650亿元,资金合力造就阶段性反弹行情。政策面上诸多政策利好股市,上周公布的降准和扩大QFII、RQFII的入市额度进一步巩固了市场信心。

另一方面经过连续数周的上升后,前期走势强劲的科技类龙头股开始初露疲态,震荡加剧,其累积较大的升幅需要技术性消化。在人气活跃和科技股为主线的背景下,落后的三、四线科技股获得更多的激进型资金关注,出现较大规模的轮涨补涨现象。上证50指数也创出今年以来的最高收盘,其中中国平安和海通证券的走势对指数贡献不少,保险和券商类的绩优龙头继续发挥定海神针作用。

上周的平均维持担保比例均值为277%,与前周的270%明显上升。从过往数据看,高于270%后,融资盘总体处于盈利线之上,融资盘继续处于加仓周期。

9月份还有两个交易周,国庆之前的行情多数还是蓝筹搭台,科技股唱戏,尤其是相对低位,成交量逐渐放大的落后科技类个股将继续延续补涨行情。

二、交易频率持续上升,人气局部过热

上周融资买入额为2651亿元,日均值为663亿元,较前周日均值继续上升9.4%。融资买入占成交比为10.23%,已进入历史高峰值区域,较前周的9.6%继续上升。融资买入额占融资余额比为7.1%,较前周的6.6%继续上升。上周轮涨行情明显,热点众多,融资盘开仓力度大增。

上周偿还额为2489亿元,日均值为622亿元,较前周日均值上升9.3%,偿还增幅继续明显上升,板块轮动和调仓换股节奏加快,当前为较好的盈利时期。

上周融资买入与偿还额合计约为5140亿元,日均值较前周上升9%,较上周大盘成交日均值上升的3%明显提升,主要是融资买入与偿还都同步持续加快。

与前周末的融资余额9317亿元比较,周换手率为69%,较前周的64%明显上升。人气处于活跃周期,并开始出现局部过热。

与两市的周成交金额25930亿元相比,上周融资交易占比为19.8%,较上周的18.6%明显上升,离历史高位区域21%已不太远。交易频率明显上升,筹码稳定性有可能改变。

上周五融券余额约为137亿元,较前周增加约1亿元。

三、TMT品种和券商板块融资盘流入居前

上周板块融资盘流入最多的是:软件服务31.56亿元,通信设备31.06亿元,证券类20.61亿元,电子18.64亿元,保险信托9.26亿元,农业6.45亿元,电商互联网6.3亿元,芯片6亿元,医药生物5.19亿元,化工5.01亿元,锂电池3.97亿元,交运3.8亿元,医药化学3.8亿元。

上周个股融资盘净流入居前的是:中兴通讯8.5亿元,中国平安5.67亿元,海通证券3.65亿元,招商银行3.28亿元,中国长城2.85亿元,宁德时代2.5亿元,TCL 集团2.42亿元,华泰证券2.39亿元,恒生电子2.2亿元,沃森生物2.2亿元,大智慧2.11亿元,金发科技2.07亿元,三安光电2亿元,平安银行1.95亿元,五粮液1.87亿元,贵州茅台1.86亿元。

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