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大基金二期投资在即 “股民版名单”火热出炉 这些领域是重点

2020年03月20日 23:26来源:未知手机版

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原标题:大基金二期投资在即 “股民版名单”火热出炉 这些领域是重点 来源:中国证券报

今日,胜利精密、跃岭股份、飞凯材料、容大感光等光刻机概念股涨停,成为市场资金追逐的焦点。

3月12日盘后,中证报独家报道预计国家大基金二期在三月底可开始实质投资,引发市场高度关注。

据中证君了解,二期投资方向上,设备、材料成业内共识之一。

一大型买方集成电路领域研究员认为:“现在卡脖子最严重的是上游的设备和材料,尤其是设备。要扶持龙头的平台型企业,做大做强。从投资体量上讲,一定还是偏制造端,因为制造端最需要投资,除了两个存储器的工厂以外,对逻辑工厂、功率半导体(工厂)的支持都会比较强。”

“股民版名单”出炉

63家A股公司被点名

中证君统计,3月12日收盘以来,被投资者点名的公司已有63家。整体来看,这63家公司主要集中在半导体、电子、通信、计算机软件等领域,围绕半导体产业链中设备和材料两个环节的公司不少。

目前,已有多家公司对投资者提问做出回应,有公司直言尚未与大基金二期接洽,有公司表示会密切关注国家大基金二期投资相关动态,有公司对投资者提出引进大基金投资的建议表示感谢。

部分上市公司回复情况

来源:投资者互动平台

西陇科学、沃特股份、麦捷科技三家公司对传闻进行了回应。

来源:深交所互动易

值得一提的是,上述被投资者提问的公司中,长川科技、瑞芯微、晶方科技、纳思达、雅克科技、耐威科技、飞凯材料等公司已经获得国家大基金一期或其子基金的投资。

两千亿投资箭在弦上

国家大基金二期于2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元。

一个积极信号是,3月17日有媒体报道,日前大基金投委会已经通过对于紫光展锐的投资决议,计划投入约22。5亿元。对此,国家大基金管理人华芯投资总裁路军向中证君表示,“以公开信息为准”。

稍早前,中证君从业内人士处独家获悉,“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”,接近华芯投资的人士表示正在努力按这个目标推进。

目前市场比较关注的是,在国家大基金一期投资完成对国内集成电路产业链的全覆盖后,二期会重点加码哪些领域?

中证君此前采访了解到,这里有三种代表性观点。

一是认为“跟一期相比会有一些不同,但是大体不会变很多”,“不同”之处的一个表现是大基金二期会投半导体下游的终端应用企业。

二是认为重点投向可能更向设计材料设备等倾斜,同时增加下游应用。

三是认为投资会集中在应用上,这对整个产业链会有带动。

国家大基金总裁丁文武去年公开讲话提到,半导体产业投资不仅要支持设计业,也要支持设备、材料这些短板领域,同时还要支持高端芯片领域,比如CPU、DSP等。“高端芯片具备战略性,可能投资回报时间会很长,大家要耐得住寂寞。”

方正证券科技组首席分析师陈杭分析:“从大的脉络来看,肯定是先重点投设备材料制造,再往下才是设计和封测,肯定全会投,但它有侧重点。还有一个特殊板块,叫芯片的架构和开发软件,叫EDA,这个中国也没有,完全被卡脖子。这个也称之为跟芯片设备材料并列为最核心的上游。”

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