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海富通陶意非:重点关注港股5G、教育、油服等板块

2019年08月31日 18:07来源:未知手机版

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本周市场涨跌互现。上证综指收于2886.24点,本周下跌0.39%;深证成指收于9365.68点,本周微涨0.03%;沪深300指数收于3799.59点,本周下跌0.56%;中小板指收于5883.09点,本周上涨0.31%;创业板指收于1610.90点,本周下跌0.29%。

当前市场已逐渐趋于理性,供给侧改革进一步加速产业升级,汽车行业加速出清。另外,今年以来政府推进相关改革的力度不断加大,行业的优秀公司将长期受益,逐步扩大市场份额。

港股中期业绩披露已基本结束,我们重点关注的教育、TMT、能源、医药等板块表现整体优于预期,行业增速受经济下行压力影响相对较小。教育行业方面,本月国家领导人再次强调发展民办教育、职业教育,教育产业有望在政策推动下迎来发展良机。油服方面,相关公司中报业绩整体提升,虽然港股相关标的由于流动性问题并没有出现明显上涨,但我们认为长期来看仍具投资价值。未来我们将继续关注5G、教育、油服等具有长期投资价值的行业。

医药板块方面,我们较关注拥有完整生产线、能受惠于整个行业发展的公司。此外,我们主要寻找拥有真正创新能力、存在行业壁垒或有优秀公司背书的医药公司。尽管我国医药方面的创新能力和国际水平相比仍有距离,目前仍以仿制药为主,因此我们更多地关注公司在创新研发方面的努力和投入。另外,由于我国人口基数的庞大,一些在其他国家属于罕见病的病例在我国出现的患者数量不小,当前罕见病用药仍以进口为主,因此罕见病领域的药物研发对企业来说具有较大的发展空间和临床需求。政策方面,第二轮带量采购政策较第一轮相对缓和,长期来看有助于医药行业的健康发展。

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