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国泰基金:疫情对市场影响有限 科技股机会仍值得关注

2020年01月31日 20:15来源:未知手机版

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关于本次疫情对市场产生的影响,通过借鉴类比非典前后经济与政策的表现,国泰基金认为:

1)本次疫情事件影响期间,消费或会受到实质影响,社会活动减弱- 收入减少- 消费减弱。公交、航空运输、航运、景点、酒店、旅游等会受到实质影响。事件结束后相关板块也预计可能出现反弹。

2)春节后地产基建开工总量维持,但是节奏可能会出现放缓,需要密切跟踪春节后的开工相关的高频数据。

3)较为宽松的货币政策可能会在年后延续更久的时间,以照顾春节后需求的恢复、以及消费的走弱,TMT等流动性敏感的板块受益于流动性宽松的时间或也会更长。

总体来看,短期内,疫情对市场或将产生一定的负面影响,但中长期来看,对经济和市场的影响有限,科技板块的机会依然值得关注。

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